Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных междоусобных войн между князьями-Рюриковичами. Молодой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет, проведенных в Византии, возвращается на родину. Его цель — править в родной Суздальской земле, чтобы сделать ее новым и могущественным центром всей Руси. Однако его властный отец, опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушного исполнителя своей воли, что вынуждает наследника великокняжеского престола поднять мятеж и провозгласить себя независимым правителем.
Первоначально все его планы успешно осуществляются: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и даже целые новые города, укрепляется православие и развивается торговля. Но, достигнув вершины власти и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей приобретает и могущественных врагов. Они начинают плести вокруг него густую сеть предательства, заговоров и интриг.